合約與請款

每個案件一份合約，合約拆成期款，每期開一張請款單，收款登記在請款單上。合約、請款單、收款都不能刪除，只能作廢，這是會計法規的要求。

在案件裡建立合約

1. 案件頁切到「請款」分頁，按「建立合約」。
2. 填標題、稅前金額、稅制（外加 5%、內含、零稅）。含稅、稅額會自動算。
3. 期款依行業包預設拆分（設計包 30／40／30 三期；消防、律所一期），可以改比例或金額，總和要等於合約金額。

開立請款單與收款

1. 在期款上按「開立請款單」，填開立日與到期日。請款單號自動編（I-年-流水號），狀態從草稿變「已開立」。
2. 收到款按「登記收款」，填金額與日期。可以分次收，未收餘額自動減少。
3. 收齊後請款單狀態變「已收清」。
4. 請款單可以「下載 PDF」給客戶，會帶浮水印（見 PDF 套印）。

作廢

開錯的請款單按「作廢」並填原因。作廢的單據還在列表上，標記為作廢，歷程也留著。已有收款的請款單不能作廢，要先作廢收款。

請款總覽與帳齡

能管請款的角色在側欄有「請款總覽」，看全公司的應收狀況。帳齡以請款單到期日算。同樣的資料在報表頁「應收帳齡」分頁有圖與 Excel 匯出。